公司近期公告中承諾未來五年將集團下屬幾大海外白電資產和家電零部件資產逐步注入到上市公司,經我們測算資產規模預計220億元-280億元,相對于公司目前331億元的市值,公司未來價值能得到很大修正,且優質資產的注入有利于增厚每年利潤和提升盈利能力。 我們認為公司11年的業務看點是空調業務的超預期增長和隨著集團承諾減少關聯交易帶來管理效率的提高。 我們上期推薦該股時市價25.26元,至z*高價28....
青島海爾投資咨詢報告
2011-01-31 09:04:29 閱讀()
來源:國泰君安
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