今年行業(yè)最閃耀的明星之一非制冷劑莫屬。

一方面其價(jià)格一路狂飆，漲勢(shì)越來(lái)越強(qiáng)，讓其他產(chǎn)品望塵莫及。

另一方面，中國(guó)接受《〈蒙特利爾議定書(shū)〉基加利修正案》，碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)確定，“能耗雙控”實(shí)施，給制冷劑帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

年末將至，我們復(fù)盤制冷劑的發(fā)展和趨勢(shì)。

制冷劑在風(fēng)口上，行業(yè)拐點(diǎn)已到？

目前，包括第二代制冷劑R22、R142b和第三代制冷劑R134a、R32、R410a等型號(hào)的制冷劑產(chǎn)品價(jià)格均出現(xiàn)了較大幅度的上漲。

一方面是原材料供應(yīng)導(dǎo)致。制冷劑的起點(diǎn)是螢石，近年我國(guó)螢石開(kāi)采量甚至已無(wú)法滿足自用需求，螢石進(jìn)口量則相應(yīng)地高速增長(zhǎng)，截止到去年，我國(guó)螢石自給率跌破90%降至了87.76%。氫氟酸由螢石與硫酸反應(yīng)生成，是制冷劑最重要原材料，2020年我國(guó)氫氟酸開(kāi)工率進(jìn)一步下降至55%，造成氟化工產(chǎn)業(yè)上游收緊。

另一方面國(guó)家對(duì)能耗“雙控”的考察一直比較嚴(yán)格且逐步升級(jí)。包括江蘇、浙江、山東、廣西、云南等在內(nèi)的多個(gè)省份開(kāi)始限電、停產(chǎn)。受限電限產(chǎn)影響，制冷劑行業(yè)的開(kāi)工情況出現(xiàn)了明顯的下降，目前行業(yè)的整體開(kāi)工率已不足4成。

同時(shí)，限電限產(chǎn)也使上游原材料企業(yè)的產(chǎn)能受限，造成原材料供應(yīng)相對(duì)緊張，進(jìn)一步加劇了制冷劑行業(yè)開(kāi)工率的低迷，行業(yè)供給緊張局面加劇。

原材料緊缺是制冷劑價(jià)格上漲的一個(gè)重要原因，但根本原因還是需求的大幅改善。因受疫情沖擊的實(shí)際需求終將恢復(fù)正常，同時(shí)我國(guó)及世界的制冷需求也將保持長(zhǎng)期向上趨勢(shì)，因配額約束供給受限，二代制冷劑漲勢(shì)很足，三代制冷劑或?qū)㈤L(zhǎng)期供不應(yīng)求。

基于此，很多業(yè)內(nèi)人士判斷，在二代制冷劑陸續(xù)退出、四代制冷劑正在普及，而下游需求穩(wěn)定增長(zhǎng)的背景下，三代制冷劑有望在反轉(zhuǎn)后開(kāi)啟未來(lái)高景氣的“黃金十年”。

從第一代到第四代，制冷劑經(jīng)歷了什么？

當(dāng)前制冷劑已發(fā)展有四代產(chǎn)品了。

第一代制冷劑：對(duì)臭氧層的破壞最大，全球已經(jīng)淘汰使用。19世紀(jì)30年代，含氟制冷劑開(kāi)始得到應(yīng)用，標(biāo)志著有機(jī)氟化工的開(kāi)端。1977年英國(guó)科考隊(duì)發(fā)現(xiàn)了南極上空的臭氧層空洞，進(jìn)而發(fā)現(xiàn) CFCs 制冷劑是破壞臭氧層的主要原因之一，引發(fā)國(guó)際社會(huì)廣泛關(guān)注。

第二代制冷劑：最具代表性的是R22，被廣泛應(yīng)用于空調(diào)、冷凍、發(fā)泡等行業(yè)。二代制冷劑對(duì)臭氧層破壞較小，在歐美國(guó)家已淘汰，在我國(guó)應(yīng)用廣泛，尤其是維修和售后市場(chǎng)，目前處在淘汰期。

第三代制冷劑：制冷劑以R32、R134A、R125及R410A等為代表，其ODP為零，對(duì)臭氧層無(wú)破壞，但是GWP值較高，目前處于淘汰初期，預(yù)計(jì)到2050年，全球三代制冷劑消費(fèi)量將下降85%左右。

第四代制冷劑：是指擁有零ODP和極低GWP的制冷劑，目前全球龍頭企業(yè)都將目光聚焦在此，這不僅是市場(chǎng)的引領(lǐng)、環(huán)保的趨勢(shì)，更是話語(yǔ)權(quán)的掌握。

全球制冷劑升級(jí)，替代迫在眉睫

在制冷劑的發(fā)展和淘汰史上，各國(guó)、各組織出臺(tái)了海量的協(xié)議、法規(guī)、政策，其中《蒙特利爾議定書(shū)》最具跨時(shí)代意義。

1987年，鑒于氟利昂排放和臭氧層消失之間直接且密切的聯(lián)系，26國(guó)代表在加拿大蒙特利爾市簽署了《蒙特利爾議定書(shū)》。

1989年《議定書(shū)》生效，約有197個(gè)國(guó)家簽署并通過(guò)，南極上空的臭氧層也終于進(jìn)入了漫長(zhǎng)的恢復(fù)期。

根據(jù)蒙特利爾協(xié)議規(guī)定，第二代制冷劑將走向完全淘汰。目前，發(fā)達(dá)國(guó)家已在2020年完全淘汰；發(fā)展中國(guó)家也將于2030年完全淘汰。

根據(jù)蒙特利爾協(xié)議書(shū)的淘汰要求，我國(guó)需要在2020年和2025年將ODS用途HCFCs削減至基線水平的65%和32.5%，到2030年實(shí)現(xiàn)全面淘汰。2020年度，氟制冷劑R22的配額22.48萬(wàn)噸，較2019年度減少4.22萬(wàn)噸（同比-15.8%）。

《〈蒙特利爾議定書(shū)〉 基加利修正案》是 2016年10月在盧旺達(dá)首都基加利召開(kāi)的《蒙特利爾議定書(shū)》第28次締約方大會(huì)正式達(dá)成的旨在對(duì)氫氟碳化物（HFCs）溫室氣體實(shí)行控制的修正法案。

到了2017年，蒙特利爾議定書(shū)的重要修正案越過(guò)了審批門檻，標(biāo)志著從2019年1月1日起將開(kāi)始逐步削減使用影響氣候的第三代制冷劑氫氟烴（HFCs）。該修正案要求，截止2050年，全球HFCs消費(fèi)量將下降85%左右。

這是制冷劑淘汰進(jìn)程中一件里程碑式的事件，也釋放出一個(gè)巨大的政治信號(hào)，說(shuō)明國(guó)際社會(huì)決心逐步取消使用HFCs。

2019 年12月，歐盟委員會(huì)正式發(fā)布了《歐洲綠色協(xié)議》，提出到2050年歐盟溫室氣體達(dá)到凈零排放并且實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與資源消耗脫鉤。

2021年4月，美國(guó)總統(tǒng)拜登召開(kāi)了全球氣候峰會(huì)，承諾了美政府的減排目標(biāo)為到2030年將美國(guó)溫室氣體排放量較2005年減少50%-52%，到2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放。美環(huán)保署提案將逐步淘汰氫氟碳化合物的時(shí)程，第一步是未來(lái)15年將氫氟碳化合物的供應(yīng)量減少85％。

2021年4月16日，中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平在北京同法國(guó)總統(tǒng)馬克龍、德國(guó)總理默克爾舉行中法德領(lǐng)導(dǎo)人視頻峰會(huì)。在會(huì)上，習(xí)近平表示：中國(guó)已決定接受《〈蒙特利爾議定書(shū)〉基加利修正案》，加強(qiáng)氫氟烴類（HFCs）等非二氧化碳溫室氣體管控。

同時(shí)，中國(guó)宣布將力爭(zhēng)在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，并將其納入生態(tài)文明建設(shè)的整體布局中。

緊接著，印度宣布從2032年開(kāi)始，印度將分四個(gè)步驟逐步減少HFCs，累計(jì)減少量分別為2032年10%、2037年20%、2042年30%和2047年80%。印度的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)迅速，與中國(guó)和美國(guó)一起被視為世界上目前和潛在HFC排放量最高的國(guó)家之一。

中國(guó)接受《基加利修正案》，HFCs管控落地

當(dāng)前我國(guó)制冷劑市場(chǎng)正處于三代對(duì)二代制冷劑產(chǎn)品的更替期

2016年10月，《基加利修正案》將18種HFCs列入受控物質(zhì)清單，旨在未來(lái)幾十年內(nèi)逐步減少氣候變暖。締約國(guó)被要求自2020年1月1日起以締約方核準(zhǔn)的技術(shù)對(duì)氫氟碳化物進(jìn)行銷毀。9月15日，《〈蒙特利爾議定書(shū)〉基加利修正案》（以下簡(jiǎn)稱《基加利修正案》）正式在我國(guó)生效。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，HFCs是此前破壞臭氧層的氯氟烴（CFCs）的替代品，屬于三代制冷劑，廣泛用于冰箱、空調(diào)的制冷劑和絕緣泡沫生產(chǎn)。盡管HFCs不含有破壞地球臭氧層的氯或溴原子，但也是一種影響極大的溫室氣體。假如相應(yīng)趨勢(shì)得不到控制，那么到2050年，HFCs將會(huì)產(chǎn)生3.5億噸至8.8億噸的二氧化碳排放，相當(dāng)于整個(gè)地球交通排放溫室氣體的總和。

2021年6月17日，中國(guó)常駐聯(lián)合國(guó)代表團(tuán)向聯(lián)合國(guó)秘書(shū)長(zhǎng)交存了中國(guó)政府接受《〈關(guān)于消耗臭氧層物質(zhì)的蒙特利爾議定書(shū)〉基加利修正案》的接受書(shū)，該修正案已于2021年9月15日對(duì)我國(guó)生效。

2021年9月30日，我國(guó)生態(tài)環(huán)境部于發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)格控制第一批氫氟碳化物化工生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的通知（征求意見(jiàn)稿）》，其中要求，各地不得新建、擴(kuò)建用作制冷劑、發(fā)泡劑等受控用途的R32、R134a、R125、R143a和R245fa化工生產(chǎn)設(shè)施。

此舉意味著我國(guó)對(duì)HFCs制冷劑的管控政策已逐步落地，HFCs制冷劑的生產(chǎn)與消費(fèi)將逐步減少。新一代高性能、低GWP（全球變暖潛值）的HFO制冷劑應(yīng)用將成為中國(guó)制冷行業(yè)發(fā)展的主要方向。

制冷劑進(jìn)入低GWP值時(shí)代，可燃問(wèn)題不可忽視

毫無(wú)疑問(wèn)，《基加利修正案》促進(jìn)了制冷劑產(chǎn)品迭代更新。

縱覽第一代到第四代制冷劑，很少能夠同時(shí)滿足未來(lái)制冷劑對(duì)低GWP值、安全性、熱力學(xué)性能和環(huán)境性能的所有要求。

也就是說(shuō)，很多低GWP值都可燃！

國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《制冷劑編號(hào)方法和安全性分類》GB/T 7778-2017將制冷劑的毒性分為A類（低慢性毒性）、B類（高慢性毒性），將可燃性分為第1類（無(wú)火焰?zhèn)鞑ィ⒌?L類（弱可然）、第2類（可然）、第3類（可燃易爆）。根據(jù)GB/T 7778-2017，制冷劑安全性細(xì)分為8類，分別為：A1、A2L、A2、A3、B1、B2L、B2、B3，其中，A1最安全，B3最危險(xiǎn)。

一般來(lái)說(shuō)，家用空調(diào)、中央空調(diào)等制冷設(shè)備在出廠時(shí)都做了性能測(cè)試，標(biāo)明了制冷劑充注量的參考值。

但是，許多大型中央空調(diào)機(jī)組和工業(yè)冷水機(jī)組要現(xiàn)場(chǎng)充注制冷劑，家用空調(diào)器、冰箱設(shè)備、冷庫(kù)等在維修過(guò)程中也需如此。

而且有些設(shè)備因?yàn)槭褂谜舭l(fā)器的種類不同，制冷劑充注量不同。再加上維修安裝現(xiàn)場(chǎng)，由于條件限制，很多維修工憑經(jīng)驗(yàn)充入制冷劑。

基于此，一些制冷劑龍頭企業(yè)推出弱可燃低GWP值制冷劑，并致力于推動(dòng)解決可燃性風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)和科普培訓(xùn)。